本文摘要：本公司董事会及全体董事确保本公告内容不不存在任何欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。 一、最重要提醒 本公司警告广大投资者留意，凡本上市公告书并未牵涉到的有关内容，请求投资者查询刊登于上海证券交易所网站的本公司新股说明书全文。

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不不存在任何欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。　　一、最重要提醒　　本公司警告广大投资者留意，凡本上市公告书并未牵涉到的有关内容，请求投资者查询刊登于上海证券交易所网站的本公司新股说明书全文。

　　参予本次新股的本公司5%以上股东新疆特变电工集团有限公司（以下全称特变集团）、新疆宏联创业投资有限公司（以下全称新疆宏联）根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，允诺：在本次新股新的放股份上市之日起6个月内不平安保险本公司股份。若在新股股票上市之日起6个月内平安保险特变电工股份有限公司股票，由此扣除收益归特变电工股份有限公司所有。

参予本次新股的本公司董事、监事和高级管理人员遵照《中华人民共和国证券法》第四十七条规定，如在本次股票上市后六个月内售出其持股票，扣除收益归特变电工股份有限公司所有。本公司董事、监事和高级管理人员持本公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员持本公司股份及其变动管理规则》继续执行。　　本公告中金额币种皆为人民币。

　　二、股票上市情况　　本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发售管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等涉及法律、法规和规章的规定编成。　　本次新股经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕15号文核准。

　　经上海证券交易所表示同意，公司本次新股总计530，353，146股人民币普通股将于2014年2月12日起上市流通。本次新股股份将于上市流通前抵达投资者账户，若无投资者留意查找。　　本次配售股票的上市情况如下：　　1、上市地点：上海证券交易所　　2、追加股份上市时间：2014年2月12日　　3、股票全称：特变电工　　4、股票代码：600089　　5、本次新股发售前总股本：2，635，559，840股　　6、本次新股减少的股份：530，353，146股，全部为无限购条件流通股　　7、本次新股已完成后总股本：3，165，912，986股　　8、股票注册机构：中国证券注册承销有限责任公司上海分公司　　9、上市荐举机构：广发证券（11.63，0.14，1.22%）股份有限公司　　三、发行人、第一大股东和实际掌控人情况　　（一）发行人基本情况　　中文名称：特变电工股份有限公司　　英文名称：TBEACO.，LTD.　　股票全称：特变电工　　股票代码：600089　　股票上市地点：上海证券交易所　　法定代表人：张新　　注册资本：2，635，559，840元（发售前）　　董事会秘书：郭俊香　　办公地址：新疆昌吉市北京南路189号　　邮政编码：831100　　联系电话：0994-6508000　　联系电子邮件：0994-2723615　　网址：.cn　　经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：变压器、电抗器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的生产、销售、检修、加装及重复使用；机械设备、电子产品的生产销售；五金交电的销售；硅及涉及产品的生产、研发及涉及技术咨询；矿产品的加工；新的能源技术、建筑环保技术、水资源利用技术及涉及工程项目的研发及咨询；太阳能系统组配件、环保设备的生产、加装及涉及技术咨询；太阳能光伏离网和并网及风光有序系统、柴油机光有序系统及其他新能源系列工程的设计、建设、加装及确保；太阳能集中供热工程的设计、加装；太阳能光热产品的设计、生产；总承包境外机电行业输变电、水电、火电站工程和国内、国际招标工程，上述境外工程所属的设备、材料出口，对外派出实行上述境外工程所需的劳务人员；进口钢材经营；一般货物和技术的进出口；电力工程施工总承包三级；房屋出租；纯净水的生产、销售（缩辖下分支机构经营）；水电暖加装；货物运输代理服务及涉及咨询；花草培育、销售。　　（二）本公司董事、监事及高级管理人员持有人本公司股份情况　　除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员并未持有人特变电工股票。

　　（三）发行人第一大股东及实际掌控人情况　　1、发行人第一大股东情况　　公司名称：特变电工集团有限公司　　法定代表人：陈伟林　　注册资本：7，500万元　　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律法规有专项审核规定的项目除外）：货物与技术的进出口业务；经济信息咨询服务；投资业务；金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件；金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；再造物资重复使用；变压器修理；金属制品加工。

　　经新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所审核，截至2012年12月31日，特变集团主要财务数据（母公司）：资产总额为319，299.48万元，所有者权益为61，565.63万元，2012年度净利润为4，664.45万元。　　2、发行人实际掌控人情况　　截至2013年12月31日，张新先生持有人特变集团40.08%的股权，持有人新疆宏联7.27%的股权，必要持有人特变电工股份288，097股，为公司的实际掌控人。

公司股权结构如下：　　（四）本次发售已完成后发行人股本结构变动情况　　本次新股发售前后，本公司股本结构变动情况如下：　　本次新股已完成后，截至2014年1月30日本公司前十名股东股权数量及股权比例情况如下：　　四、本次股票发售情况　　（一）发售数量：530，353，146股　　（二）发售价格：6.90元　　（三）发售方式：网上定价发售　　（四）筹措资金总额及登记会计师对资金做到的检验情况：　　本次发售筹措资金总额为3，659，436，707.40元（不含发售费用）。信永中和会计师事务所（类似普通合伙）对资金做到情况展开了审验，并开具了XYZH/2013URA3052《验资报告》。

　　（五）发售费用总额及项目、每股发售费用：　　本次发售费用总额为72，205，696.04元（还包括结算及荐举费用、审核费用、律师费用、验资费用、发售手续费用、信息透露酬劳及其他），每股发售费用为0.14元。　　（六）筹措资金净额：3，587，231，011.36元。

　　五、其他最重要事项　　本公司自新股说明书刊出日至本上市公告书刊出前并未再次发生有可能对本公司有根本性影响的其他最重要事项。　　六、上市荐举机构及意见　　（一）荐举机构（主承销商）：广发证券股份有限公司　　法定代表人：孙树明　　办公地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）　　荐举代表人：胡金泉吴将君　　项目协办人：武彩玉　　项目组其他成员：马东林、张福德、李敬昌、崔志强　　联系电话：020-87555888　　电子邮件：020-87557566　　（二）荐举机构的荐举意见　　上市荐举机构广发证券股份有限公司对特变电工股份有限公司本次新股上市文件所载资料展开了核查，指出：　　特变电工申请人其本次新股追加股票上市合乎《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次新股发售追加股票不具备在上海证券交易所上市的条件。

广发证券股份有限公司不愿引荐发行人本次新股追加股票上市交易，并分担涉及荐举责任。　　前日公告。

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