本文摘要：近日，广东威华股份有限公司发布公告回应，公司拟以发售股份及支付现金的方式出售深圳盛屯集团有限公司等5名交易对方持有人的四川盛屯锂业有限公司100％的股权。本次重组已完成后，威华股份将持有人盛屯锂业100％的股权，从而间接掌控金川奥伊诺矿业有限公司（“奥伊诺矿业”）75％的股权。盛屯锂业将沦为威华股份的全资子公司，奥伊诺矿业将沦为威华股份的有限公司孙公司。

近日，广东威华股份有限公司发布公告回应，公司拟以发售股份及支付现金的方式出售深圳盛屯集团有限公司等5名交易对方持有人的四川盛屯锂业有限公司100％的股权。本次重组已完成后，威华股份将持有人盛屯锂业100％的股权，从而间接掌控金川奥伊诺矿业有限公司（“奥伊诺矿业”）75％的股权。盛屯锂业将沦为威华股份的全资子公司，奥伊诺矿业将沦为威华股份的有限公司孙公司。同时，公司拟向不多达10名特定投资者非公开发行股份筹措设施资金（“本次设施融资”），筹措资金总额不多达34，262．50万元，并未多达本次重组交易价格的100％。

本次重组各方表示同意由公司委托具备证券业务资格的资产评估机构对标的资产展开评估，评估基准日为2018年9月30日。目前，与本次重组标的资产涉及的审核、评估工作仍未已完成。

截至评估基准日，盛屯锂业100％股权的预估值为60，000万元。经本次重组各方可行性协商，考虑到评估基准日后盛屯锂业注册资本32，250万元，盛屯锂业100％股权嗣后作价92，250万元。威华股份，正式成立于2001年，2008年5月23日公司在深圳证券交易所中小企业板顺利上海证券交易所上市，公司传统主业为中（低）密度纤维板的生产与销售、林木栽种与销售。

2016年，公司通过注册资本有限公司了定远锂业和万弘工业园，公司的业务伸延至锂盐及稀土产品等新能源材料领域，由此构成新能源材料业务和人造板业务三路发展的格局。据威华股份官网表明，定远锂业主要专门从事基础锂盐产品的研发、生产与销售，设计生产能力为年产4万吨电池级碳酸锂、单水氢氧化锂和氯化锂。

公司技术先进设备成熟期，生产能力位列国内前茅，产品主要应用于锂离子电池负极材料、储能、石化、制药、玻璃陶瓷、化工、环保建材等领域。随着全球新能源汽车产业的较慢发展，储能领域市场异军突起，3C等电子产品消费量的持续减少，锂电池行业市场需求充沛，为锂盐产品获取了极大的市场空间及发展机会。

另外，公司年产1000吨金属锂的子公司已成立已完成，项目正处于建设过程之中。据SMM理解，参予并购的盛屯集团子公司四川定远锂业，目前有生产能力1．3万吨，其中碳酸锂生产能力为0．8万吨，氢氧化锂生产能力为0．5万吨。预计2019年上半年生产能力超过3．3万吨（加上1万吨氢氧化锂生产能力1万吨碳酸锂生产能力）。

除此之外，盛屯集团还有在规划氯化锂、金属锂等其他锂电的涉及规划设计。原料来源方面，目前在使用澳洲的锂辉石精矿作为生产原料。

同时，盛屯锂业的主要资产为持有人奥伊诺矿业75％股权。资料表明，奥伊诺矿业主要专门从事锂辉石矿的采选和锂精矿的销售业务，目前已获得金川县业隆沟锂辉石矿采矿权，但该矿区仍未月投产。威华股份此次并购盛屯集团，为本公司现有的新能源材料业务展开协同有序，构建从锂矿－锂盐－新能源材料整个产业链的原始伸延。

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