本文摘要：川财中期策略不会|许慧敏：周期资源类业绩修缮，新材料发展可期 掘金大消费|张宇光（金麒麟分析师）：做到确定性茁壮标的，找寻边际提高投资机会 中信建投|黄文涛：下半年宏观经济和相同收益投资未来发展 嘉实陶荣辉、大V望京博格：被股市如雷的心慌？专家给你出有讨 申万王胜（金麒麟分析师）、安信杨勇、富国王奶奶：上证指数改革落地，A股“宽牛”号角听见？ 行情波动该如何所持基？

川财中期策略不会|许慧敏：周期资源类业绩修缮，新材料发展可期　　掘金大消费|张宇光（金麒麟分析师）：做到确定性茁壮标的，找寻边际提高投资机会　　中信建投|黄文涛：下半年宏观经济和相同收益投资未来发展　　嘉实陶荣辉、大V望京博格：被股市如雷的心慌？专家给你出有讨　　申万王胜（金麒麟分析师）、安信杨勇、富国王奶奶：上证指数改革落地，A股“宽牛”号角听见？　　行情波动该如何所持基？基金经理在线答案投资者的问题！　　中兴基金苏秉毅：论技术分析否有效地 兼谈下半年投资方向　　川财2020中期策略不会|能源：市场需求持续改善、政策助力发展　　掘金大消费|赵浩然：政策持续前进，产业重构于是以当时　　汇添富过蓓蓓、卞正：乘风破浪的新能源车投资机遇未来发展　　多晶硅龙头突陷投产危机！产业市场需求趋向紧绷，硅料涨价公里/小时在即，两大龙头获得北上资金爆买（所附名单）　　原创 梁谦刚　　多晶硅漆四季度未来将会步入最弱市场需求旺季，两大龙头获得北上资金欢迎。　　多晶硅龙头通威股份时隔昨日涨停后，今日早盘再度看清涨停板，尾盘涨幅回升至4.95%。该股近期收盘价刷新历史新纪录，A股市值990.1亿元，距离千亿大关仅有将近10亿元差距。

与年内低点比起，通威股份涨幅已超过108.98%。同为多晶硅领域的隆基股份，自年内低点以来总计涨幅也早就缩减到。

业内人士分析指出，两大龙头近期走势强大，与光伏行业市场需求向好，同时硅料供需翻转价格上涨等有关。　　多晶硅涨价潮未来将会打开　　据市场消息称之为，保利协鑫新疆多晶硅工厂7月19日因精馏装置问题引起发生爆炸，该工厂已投产。

截至2019年底，该工厂的年产能为4.8万吨。保利协鑫的硅料生产能力在国内长年居首，东吴电新的团队透漏，协鑫全线投产预计月影响产量大约为4000吨，事故影响最少2-3个月，明确须要仔细观察检修完全恢复情况，投产时间有可能更长。硅料供给末端加快膨胀，硅料涨价或将再行公里/小时。

　　目前的市场需求面上，前日，国企集采招标，组件报价企稳。与此同时2020三季度海外疫情逐步完全恢复，各国开始补装延后项目，国内光伏装机某种程度火热，胶膜厂、组件厂排产低企。　　以一年半至两年的时间维度来看，硅料是唯一一个没追加生产能力的环节。

今年以来海外硅料企业陆续投产，硅料行业供给膨胀，成本分化，先前随着光伏装机市场需求拾级而上，硅料供需将持续偏紧。东吴电新的团队指出，多晶硅漆四季度未来将会步入最弱市场需求旺季，单季度市场需求未来将会多达45GW，仅有产业链供应都将受到挑战，据测算，硅片、组件供需平衡较紧绷，硅料、电池、玻璃、胶膜环节单季度供应正处于极为紧张状态，寄予厚望产业链龙头展现出。　　两大多晶硅龙头获得北上资金欢迎　　证券时报·数据宝粗略统计资料表明，当前A股市场上与多晶硅涉及的公司有30家以上。

将近一个月来，这些多晶硅概念股整体展现出不错，所有股票皆总计下跌，且平均值涨幅超过18.57%，多达同期沪指6个百分点以上。通威股份、爱旭股份、上机数控、隆基股份、博威合金等5股在此期间刷新历史新纪录。　　从涨幅情况来看，通威股份、爱旭股份、阳光电源、隆基股份、东方日升、南玻A、上机数控等7股期间涨幅多达30%，多晶硅龙头通威股份涨幅55.28%分列在首位。

爱旭股份总计涨幅53.9%分列在第二位，今日盘中该股刷新历史高点。就在7月19日晚间，爱旭股份公布扩产公告称之为，为更进一步不断扩大公司电池生产能力规模，符合未来市场对大尺寸、高效太阳能电池产品的市场需求，加快产业布局，公司白鱼通过辖下子公司天津爱旭投资建设天津二期年产5.4GW高效晶硅电池项目。今日晚间，爱旭股份以定减申请人取得中国证监会核准国家发改委。

　　不少股票因取得北上资金和融资客的护持大不受欢迎。数据表明，将近一个月来北上资金增持超强千万股的有通威股份、隆基股份、特变电工、南玻A、国电电力等，其中通威股份获得增持0.54亿股居首，北上资金持仓市值超过37.28亿元。

隆基股份获得增持0.46亿股，北上资金持仓市值超过121.29亿元。融资客超强亿元加仓的有隆基股份、有研新材、中环股份、国电电力、南玻A、川投能源等，其中隆基股份获得加仓金额最低，为5.28亿元。　　机构寄予厚望哪些股　　国泰君安证券回应，硅料环节自2017年12 月以来价格连降10 个季度，价格长年高于低成本生产能力的现金成本，造成低成本生产能力清退。

2020 年6 月以来，随着低成本生产能力的清退，硅料供给渐渐紧绷，硅料新建低成本生产能力早已投入完，未来新的生产能力获释要等到2022 年初，未来18 个月硅料环节无追加供给，因此硅料价格持续下跌趋势十分显著。通威股份作为全球领军的硅料企业，年生产量未来将会超过9 万吨，将充份获益硅料景气下行。　　招商证券认为，光伏装机市场需求向好，硅料价格倒数三周下跌，而国内4季度装机环比大幅度快速增长的确定性低，其辨别这一轮硅料价格上涨不具备一定的延续性。目前多晶硅漆价格、盈利能力都正处于历史底部，向下空间较为大。

建议注目通威股份、特变电工、合盛硅业。　　声明：数据宝所有资讯内容不包含投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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