本文摘要：今日，汇鸿集团散户强势涨停。 某种程度是在今日，紫金银行月启动45亿元紫银转债的发售，这也是时隔两年后，证券市场再度步入农商行可转债。

今日，汇鸿集团散户强势涨停。　　某种程度是在今日，紫金银行月启动45亿元紫银转债的发售，这也是时隔两年后，证券市场再度步入农商行可转债。

　　而鸿集团的强势涨停，就与紫金银行这45亿元转债发售有关……　　转债配售收益相当可观　　汇鸿集团当日公告称之为，公司董事会审查会通过了《关于子公司股份可转债的议案》，子公司汇鸿中锦及汇鸿中鼎入股的紫金银行白鱼公开发行A股可转债，该次白鱼发售可转债总额不多达人民币45亿元，给与原股东优先配售权，预计参予配售金额各不多达人民币3500万元，合计不多达人民币7000万元，资金来源为自有资金。董事会表示同意许可汇鸿中锦及汇鸿中鼎在可转债上市后根据市场情况择机转股或出售。

　　近期可转债新券出现异常疯狂，新券上市屡屡首演清盘秀。数据表明，7月至今共计上市17只可转债，仅有4只涨幅严重不足20%，散户涨幅最低的泛微转债涨幅高达50%。配售资金若在转债上市后挤兑所配的可转债，取得可观的收益完全可以说道是板上钉钉。　　不仅如此，汇鸿集团还蹭上了蚂蚁集团上市的热度。

公司曾在2018年3月公告回应，汇鸿中锦目前持有人红杉恒业1.55%股份，不参予红杉恒业的日常运营。根据公司目前了解到的红杉恒业的投资情况，其投资蚂蚁金服占到比高于0.1%，汇鸿集团间接持有人蚂蚁金服的比例更为微小。该项投资对公司生产经营和投资影响较小。

　　农商行转债今年第一单　　时隔两年，农商行转债重出江湖。　　紫金银行今日公告称之为，启动发售45亿元可转债，全称“紫银转债”，将在周四网上申购。　　作为一家南京区域的农商行，紫金银行2019年年报表明，公司大约88%的营业收入来自南京地区，其余大约7%、5%分别来自镇江和扬州。当年公司在南京市场存款名列维持第8位，贷款名列维持第14位，且份额大大快速增长，涉农及小微企业贷款占到比44.2%，在服务小微三农方面具备独特特色。

　　紫银转债初始转股价格为4.75元/股，与今日紫金银行收盘价完全一致。从紫银转债条款看，债底超过90元，机构预期上市盈利在10%以上。

　　兴业证券左大勇在其近期公布的报告中回应，紫银转债的下修条款更为严苛——可转债延续期间，当发行人A股股票在给定倒数三十个交易日中最少有十五个交易日的收盘价高于当期转股价格的80%时，董事会有权明确提出转股价格向上修正方案并递交公司股东大会审查会投票表决。此外，归还条款并无特别之处，并未设置有条件回售条款。

按照中债估值，届满按110元归还，紫银转债显债价值大约为90.08元，面值对应届满收益率为2.52%，债底维护较好。　　左大勇指出，紫银转债定位有可能与江银转债类似于，低于苏农转债。静态看，预计目前平价下，紫银转债上市首日取得的转股溢价率在10%-14%区间内，价格为109-113元。　　国金证券周岳指出，整体来看，紫银转债享有低债底承托，预计本次转债打新收益相当可观，建议积极参与一级申购。

　　紫银转债最有一点注目的是其极高的配售比例。　　按照公告，每股紫金银行可以配售1.229元面值紫银转债，按照7.45元的收盘价计算出来，此番配售比例高达25%，是历史上名列第二低的银行转债配售比例。　　“这意味著持有人1万元股票市值可以配售25张转债，如果长年寄予厚望紫金银行，是一个不俗的抢权配售机会。

”一位农商行董办负责人向记者回应。　　除了紫金银行外，未来还有多只银行转债将要启动发售。　　数据表明，青农商行50亿元可转债项目也早已过会并取得批文，等候发售。此外，苏州银行和上海银行可转债方案早已取得股东大会通过，民生银行发售计划已取得银保监会通过，未来也将启动发售。

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