本文摘要：近日，通威股份发布公告称之为，公司白鱼在股东大会审查会通过发售方案之日起12个月内，向持有人上海证券交易所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、合乎法律规定的其他投资者等，公开发行总额不多达人民币50亿元A股可切换公司债券（以下全称“可转债”）。所募资金将全部用作张家口2.5万吨高纯晶硅项目和乐山2.5万吨高纯晶硅项目。公告回应，在本次发售可转债时，给与原A股股东优先配售权。可转债票面利率将在发售前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确认。

近日，通威股份发布公告称之为，公司白鱼在股东大会审查会通过发售方案之日起12个月内，向持有人上海证券交易所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、合乎法律规定的其他投资者等，公开发行总额不多达人民币50亿元A股可切换公司债券（以下全称“可转债”）。所募资金将全部用作张家口2.5万吨高纯晶硅项目和乐山2.5万吨高纯晶硅项目。公告回应，在本次发售可转债时，给与原A股股东优先配售权。可转债票面利率将在发售前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确认。

使用每年付息一次的付息方式，届满交还本金和最后一年利息。可转债转股期自可转债发售完结之日剩六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。初始转股价格不高于筹措说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价。

本次发售的可转债不获取借贷。对于可转债的流动性，公司方面称之为，该可转债及未来切换的A股股票将在上交所上市。在可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任何倒数30个交易日的收盘价格高于当期并转股价的70%时，可转债持有人有权将其按面值再加当期应计利息的价格返售予公司。转股期内，如果公司A股股票倒数30个交易日中最少有15个交易日的收盘价不高于当期转股价格的130%（含130%），或可转债并未转股余额严重不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值特当期应计利息的价格归还并未转股的可转债。

公告表明，2016年和2017年1-9月营业收入分别为208.84亿元和196.13亿元；利润总额分别为12.21亿元和19.58亿元；净利润分别为10.23亿元和15.67亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为10.25亿元；每股收益分别为0.3218元和0.3937元；经营活动产生的现金流量净额分别为24.32亿元和16.64亿元。累计2016年12月31日和2017年9月30日，公司总资产分别为213.99亿元和251.35亿元；负债分别为95.97亿元和119.13亿元；所有者权益分别为111.53亿元和112.41亿元。对于本次公开发行50亿可转债的用途，通威股份称之为，在扣减发售费用后，将全部用作以下项目：一是将其中的26.5亿元用作内蒙古张家口2.5万吨高纯晶硅项目，该项目总投资32.285亿元。二是将其中的23.5亿元用作四川乐山2.5万吨高纯晶硅项目。

该项目总投资31.8419亿元。公司方面回应，上述两项目合计总投资64亿多元，严重不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决问题。

在本次发售筹措资金做到之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投放的，在本次发售筹措资金做到之后不予全额移位。

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